A Rede Mater Dei (“Mater Dei” ou “Companhia”) (B3: MATD3) anunciou hoje, 02 de março de 2022, a aquisição de participação representativa entre 75% e 80% do Hospital e Maternidade Santa Clara Ltda (HSC), em Uberlândia – MG.
Inaugurado em 1949, o HSC é um hospital geral de alta complexidade que conta com mais de 40 especialidades. Reconhecido como um dos hospitais mais tradicionais de Uberlândia, o HSC possui uma ampla gama de credenciamentos e acreditações, como Qmentum e ONA III. “Estamos dando prosseguimento à nossa estratégia de fortalecer a marca Mater Dei em Uberlândia, consolidando a nossa atuação que foi iniciada com a aquisição do Hospital Santa Genoveva e do Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI)”, afirma Henrique Salvador, presidente da Rede Mater Dei. “Com mais esse movimento, podemos fortalecer nosso hub de assistência médico-hospitalar de alta qualidade na região do Triângulo Mineiro e Centro-Oeste, aumentando nossa presença e sinergia regional, uma vez que também se soma a essa estratégia a recente aquisição do Hospital Premium, em Goiânia”, adiciona o executivo.
O Enterprise Value da Operação para 100% do HSC, incluindo o imóvel, é de R$ 234 milhões, do qual será descontado o endividamento líquido, implicando um múltiplo implícito de R$ 1,35 milhão por leito. A receita líquida do HSC nos doze meses encerrados em outubro de 2021 foi de R$ 137 milhões. O fechamento da Operação está sujeito à aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). O Mater Dei foi assessorado pela Inspire Capital Partners, Azevedo Sette Advogados e Baker Tilly.
Rede Mater Dei de Saúde
Somos uma rede de saúde completa, com 41 anos de vida, tendo o paciente no centro de tudo e ancorada em três princípios: inteligência e humanização como pilares do atendimento; tecnologia como apoio da excelência; e solidez das governanças clínica e corporativa. Nossos serviços médico-hospitalares estão disponíveis para toda a família, em todas as fases da vida, com qualidade assistencial e profissionais altamente capacitados e especializados. Estamos em expansão, levando para mais pessoas o Jeito Mater Dei de Cuidar e de Acolher. Nossa premissa é valorizar a vida dos nossos pacientes em cada atendimento, disponibilizando o melhor que a medicina pode oferecer.
Unidades
Minas Gerais: Hospital Mater Dei Santo Agostinho, Hospital Mater Dei Contorno, Hospital Mater Dei Betim-Contagem, Hospital Santa Genoveva e CDI Imagem*
Bahia: Hospital Mater Dei Salvador (inauguração em breve) e Hospital EMEC*
Goiás: Hospital Premium*
Pará: Hospital Porto Dias
* Sujeito ao closing
